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《广东省商业保理行业发展研究报告 (2016)》(摘要)

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《广东省商业保理行业发展研究报告 (2016)》(摘要)

* 来源 : * 作者 : 广东专业保理律师

一、广东省商业保理行业发展概况


(一)宏观经济环境


广东省统计信息网数据显示,2016 年 1 月至 11 月,广东经济运行总体平稳。 工业生产略有回调,企业利润增幅回落;投资增速回落;消费市场平稳;进出口 持续负增长;财政收入持续较快增长;银行存贷款保持平稳;物价稳定。


  广东省统计局最新发布的《2016 年前三季度广东各地市 GDP 情况分析》报 告显示,2016 年前三季度,广东实现地区生产总值(GDP)57061.17 亿元,增长 7.3%。从经济总量看,5000 亿元以上的地级市有 3 个,其中广州、深圳两市在 1 万亿元以上。前三季度,广州、深圳两市 GDP 分别达 1.40 万亿和 1.38 万亿元。 广东各地市产业结构不断优化,现代服务业较快增长。


(二)总体发展环境


广东是我国经济贸易大省和全球制造业中心,产业配套集中度高,供应链资源丰富,业务辐射国内外,拥有大量优质中小企业,特别适合商业保理行业发展。 近年来,广东省商业保理行业发展势头迅猛。截至 2016 年 12 月底,全省共有各类商业保理企业 4402 家,同比 2015 年增长了 1.65 倍。

  

二、深圳市商业保理行业发展概况


(一)深圳市商业保理企业总体情况

  

深圳(尤其前海地区)一直是广东省乃至全国商业保理企业主要集聚区。2016年以来,面对复杂多变的国内外形势和持续加大的经济下行压力,深圳坚持扎实 推进供给侧结构性改革,积极采取一系列稳增长、调结构、惠民生政策措施,全 市经济继续稳进增长。深圳市经济贸易和信息化委员会官方数据显示,截至 2016年 12 月底,深圳市商业保理企业的注册量为 4363 家(含有限合伙企业 45 家), 占广东省总量的 99%,占全国总量的 80%以上。其中,申请在商务部商业保理业 务信息系统报送信息的企业共 106 家,在深圳市商业保理协会备案和加入行业自律公约的商业保理企业共 1317 家。

  

(二)前海商业保理企业注册情况


深圳市经济贸易和信息化委员会官方数据显示,截至 2016 年 12 月底,前海商业保理企业累计注册量为 4013 家(含有限合伙企业 2 家,已注册并注销的企业未计算在内),详情如图 1 所示。从深圳市和前海的总注册量来看,深圳商业保理企业注册地主要集中在前海,占比 91.98%。

图 1:前海商业保理企业累计注册数(家)

  

2010 年-2016 年每年新增注册数如图 2 所示。可以看出,2016 年前海商业保理企业新增注册数是 2015 年的 2.5 倍,环比增长率为 152.32%。

图 2:2010 年-2016 年每年新增注册数(家)


2016 年各月注册情况如图 3 所示。2016 年平均每月注册量为 200 家。全年注册量最多的是 5 月,有 313 家;最少的是 11 月,有 111 家。四季度以来,10月和 11 月的注册量都有明显下降,11 月降至最低,但 12 月有所回升,升至平均线以上。

图 3:2016 年各月注册情况


  如图 4,与 2015 年各月注册量相比,2016 年每月都有幅度不等的增长。其 中,5 月份的同比增长率最大,为 404.84%;11 月份的同比增长率最小,30.59%。

  图 4:2016 年前海商业保理企业注册量与 2015 年同比


(三)备案企业基本情况

  

备案企业是指按要求在深圳市商业保理协会备案基本信息的商业保理企业。截至 2016 年 12 月底,在深圳市商业保理协会备案和加入行业自律公约的商业保理企业共 1317 家。 1. 办公地分布备案企业中,提供了办公地址的企业共 979 家。其中,选择深圳作为办公地点的企业有 752 家,占比达到 76.81%。具体地域分布如图 5 所示。

图 5:备案企业办公地分布(家)

  

2. 人力资源情况

备案企业中,报送企业人力资源信息的共有 1161 家。据统计,三季度录得的企业高管信息中,拥有博士学历的高管共 14 位;拥有硕士学历的高管共 147位;拥有本科学历的高管共 568 位。数据显示,企业高管平均年龄为 37 岁。 从高管的学历分布来看,本科学历的占比超过总报送学历高管数的 50%,硕士学历及博士学历依次减少,呈金字塔型,分布合理,素质及能力较高。从平均 年龄来看,企业高管团队普遍趋于年轻化,更有创新精神和活力。


3. 客户行业分布

备案企业的客户行业排行如图 7 所示。数据显示,已报送信息的商业保理企业平均每家至少服务 2 种行业或以上,涉足面比较广。其中,服务于批发零售、 制造业和融资租赁行业的保理企业占比较高,信息软件技术、建筑业和能源业的占比其次。

图 7:企业业务涉及行业占比

  

4. 主要融资渠道 

备案企业中,依靠自有资金(包括企业的注册资本金与自身盈利收入)的企 业最多,占 34%;通过股东借款或者股东委托贷款的企业占 19%;通过与其他商 业保理企业合作再保理融资的企业占 13%;通过银行获得融资的企业占 11%;通 过互联网金融平台融资的企业占 10%;通过开展资管与信托计划、私募基金融资 的企业占 7%;用过开展及产证券化融资的企业占 5%。具体占比如图 8 所示。

 图 8:企业主要融资渠道(百分比)

 

5. 企业业务模式

备案企业中,保理商为卖方提供贸易融资的企业占 41%,应收账款信用风险 控制与坏账担保的企业占 26%,应收账款催收的企业占 21%,销售分户账管理的 企业占 12%。具体占比如图 9 所示。

图 9:企业业务模式占比

  

就样本总数而言,目前已报送业务模式的企业中,提供保理融资服务的有 80.87%,提供应收账款担保服务的有 51.53%,提供应收账款催收服务的有40.56%, 提供销售分户账管理的有 23.21%。平均每家保理企业提供两种或以上服务模式。


三、前海商业保理行业发展概况


前海管理局提供的前海商业保理企业基本信息最新时间节点为 2016 年 11月底。以下分析以此官方数据为基础。截至 2016 年 11 月底,前海商业保理企业累计注册量为 3800 家(含有限合伙企业 2 家,不含已注册并注销的企业)。


(一)企业注册资本

  3800 家前海商业保理企业的注册资本总额约为 2388.15 亿元,实缴资本约为 71.30 亿元(注:汇率换算以统计当日中间汇率为依据,统计日为 2016 年 11 月 30 日,1 美元=6.8933 人民币元,1 港元=0.8887 人民币元)。2013 年深圳前 海商业保理企业的注册资本共 82 亿元,2014 年上升至 555 亿元,2015 年注册资本突破 1000 亿元。2016 年新增注册资本约 1388 亿元。

  

(二)营业情况

  3800 家前海商业保理企业中, 2012 年注册的有 1 家,2013 年注册的有 49 家,2014 年注册的有 250 家,2015 年注册的有 334 家,2016 年注册的有 199 家。 已营业企业所占本年度总注册量的比例如图 10 所示。

图 10:已营业企业占本年度总注册量比例


(三)保理业务量

根据三季度纳税情况、保理业务量、融资保理余额以及 2016 年 11 月底的纳税数据,按纳税区间的占比进行估算,2016 年 11 月底 3800 家前海商业保理企业的保理业务量约 1100 亿元,融资保理余额约 450 亿元。

  

(四)企业类型

3800 家前海商业保理企业中,内资企业有 3664 家,占比达到 96.42%;外资 企业有 136 家,占比 3.58%,其中港澳台资企业共 125 家,占比 3.29%。2016 年《深圳前海商业保理企业基本信息登记情况及三季度经营情况备案工作报告》显 示:三季度外资企业共 115 家,占比 3.24%(其中台港澳资企业 105 家,占比 2.96%); 二季度外资企业共 76 家、占比 2.57%(其中台港澳资企业 69 家,占比 2.33%)。 不难发现,虽然目前前海商业保理企业注册仍以内资为主,但外资企业占比逐渐 提升。

图 11:企业类型


(五)企业股东背景

  3800 家前海商业保理企业中,含有法人股东的企业共 1678 家,占总数的44.16%。这 1678 家企业按法人股东类型划分如下:金融类 873 家,深圳本地企业类 780 家,上市公司类 41 家,集团公司类 122 家,有限合伙企业类 42 家。